夢(mèng)潔家紡中長(zhǎng)期發(fā)展前景依然看好 “買入”評(píng)級(jí)
2012-4-12
從單季度數(shù)據(jù)看，2011Q4主營(yíng)業(yè)務(wù)單季度同比增長(zhǎng)22.39%，與二、三季度的61.23%、73.85%相比，較大幅度下移。四季度后消費(fèi)低迷對(duì)家紡影響開始顯現(xiàn)。公司披露2012年一季度數(shù)據(jù)顯示，收入單季度同比下滑9.93%，我們測(cè)算，刨除2011年3月份大促銷活動(dòng)的影響，同比增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在10% 附近。短期來(lái)看，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑等因素影響，行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)一定的波動(dòng)，這點(diǎn)已在公司一季度的收入增速中有所體現(xiàn)。但我們認(rèn)為中高端家紡行業(yè)處于前成長(zhǎng)期，受益消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)者品牌意識(shí)增強(qiáng)等因素驅(qū)動(dòng)，我們依然看好家紡子行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展前景。預(yù)計(jì)公司 2012 -201年每股收益為 0.97、1.23、1.52元，買入評(píng)級(jí)。
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